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晚间研报精选 10股值得关注

  伊力特:直营模式有望破局 剑指省外市场扩张

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  新疆维吾尔自治区人民政府近日发布的政府工作报告称,2017年,新疆将加速基础设施建设,全社会固定资产投资达1.5万亿元以上,比去年增长50%以上。

  新董事长上任后有望推动公司国企改革。2016年7月陈智先生当选新任董事长,陈智先生曾将伊帕尔汗成功带入新三板市场,增加公司注册资本并完成员工持股计划。我们认为在国企改革的大背景下,新任董事长有望为公司注入改革动力。

  直营模式有望破局,剑指省外市场扩张。我们预计公司可能借鉴(泸州老窖柒泉模式)、等公司经验,邀请优秀经销商参股实现混合所有制,拓展疆外市场。

  公司此前因缺乏激励经营偏保守,但潜力不容小觑,16年底提价保障17年业绩。公司疆内市占率超过40%,营业收入大幅优于其主要竞争对手。16年12月,公司先后两次对现有产品进行提价,幅度在10%以内。

  公司90亿市值,扣非后对应17年23倍PE,同体量公司估值最低。17年业绩增速加快,如有激励预计连续两年内20-30%增长,估值回升至25-30倍区间。

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